Trabajar con la facturación al por mayor en QuickBooks Online

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QuickBooks Online ofrece un programa gratuito para profesionales de la contabilidad. Usted puede inscribirse en el programa de precios al por mayor y también utilizar QBOA de forma gratuita. Si decide hacerlo (¡y es una buena elección!), necesitará saber cómo manejar las cosas.

Eliminación de clientes de su suscripción de facturación al por mayor

A veces, las cosas no funcionan entre tú y un cliente. Si usted ha agregado previamente la compañía de QBO de ese cliente a su suscripción de facturación al por mayor y necesita separarse, querrá eliminar el cliente de su suscripción. Siga estos pasos:

  1. Muestra la página Clientes QBOA.
  2. Haga clic en el engranaje en la esquina superior derecha de la barra de herramientas de QBOA, es muy importante hacer clic en el nombre del cliente en la columna Nombre; hacer clic en cualquier otro lugar de la línea del cliente no funcionará.
  3. En el menú desplegable, en Su empresa, seleccione Su cuenta y aparecerá la ventana Su cuenta.
  4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Clientes mayoristas y encuentre la compañía que desea eliminar de su suscripción a la Facturación mayorista.
  5. En la columna Acciones, haga clic en Eliminar de la venta al por mayor.

Tenga en cuenta que su suscripción a la Facturación al por mayor debe estar activa para poder gestionar las suscripciones QBO de los clientes.

Una vez que elimine una compañía de QBO de su suscripción de facturación al por mayor, esa compañía de QBO ya no será elegible para el descuento al por mayor, y todos los descuentos anteriores también serán eliminados. El cliente suscriptor de QBO será facturado con la tarifa estándar de su suscripción a menos que el cliente establezca una relación con otro usuario de QBOA. En este caso, el cliente recupera los descuentos a partir de la fecha de activación de la facturación al por mayor.

Tenga en cuenta que la eliminación de un cliente de su suscripción de facturación al por mayor no elimina al cliente de su lista de clientes. Además, no se pueden eliminar los clientes QBO. Pero puede desactivarlas con estos pasos:

  1. Haga clic en Clientes en QBOA para mostrar su Lista de Clientes.
  2. Haga clic en el nombre del cliente que desea desactivar.
  3. Haga clic en la flecha hacia abajo junto al botón Editar Cliente.
  4. QBO le pregunta si está seguro de que desea que el cliente esté inactivo.
  5. Haga clic en Sí. QBO vuelve a mostrar la página de abajo, pero el botón “(borrado)” aparece junto al nombre del cliente y el botón Editar Cliente se convierte en el botón Hacer activo.
  6. 1. Haga clic en Clientes en la barra de navegación y el cliente ya no aparecerá en la página Clientes.

Puede volver a cambiar el estado del cliente a Activo si opta por mostrar clientes inactivos en la página Clientes. Haga clic en el botón de engranaje situado encima de la tabla en la página Clientes y seleccione la opción Incluir inactivo. QBO muestra todos sus clientes, tanto activos como inactivos. Para activar de nuevo un cliente inactivo, repita los pasos de esta sección, haciendo clic en el botón Activar del paso 3.

Trabajar con su historial de facturación al por mayor

Puede ver y, si lo desea, descargar su historial de suscripción a la Facturación al Por Mayor. Siga estos pasos:

  1. Muestra la página Clientes QBOA.
  2. Haga clic en el engranaje en la esquina superior derecha de la barra de herramientas QBOA.
  3. En el menú desplegable, en Su empresa, seleccione Su cuenta y aparecerá la ventana Su cuenta.
  4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Clientes mayoristas.
  5. Haga clic en Ver el historial de facturación de QuickBooks.

También encontrará la opción de descargar su historial de facturación a un archivo separado por comas que puede ver en Excel en esta página.

Dejar de usar la Facturación al por mayor

Por lo tanto, usted ha decidido que realmente no quiere participar en el programa de facturación al por mayor y administrar las suscripciones de QBO para sus clientes. Aunque no puede cancelar su suscripción a la Facturación al por mayor, puede dejar de usarla. No hay nada que le impida trabajar con clientes que gestionan sus propias suscripciones QBO.

No puede cancelar su suscripción de Facturación al por mayor porque esa acción también cancelaría las suscripciones QBO de los clientes asignados a su suscripción de Facturación al por mayor.

En primer lugar, debe eliminar todos los clientes que se encuentran actualmente en su suscripción.

Después de haber eliminado todas las empresas de su perfil de facturación, Intuit ya no le facturará porque no tendrá ningún cliente QBO en su suscripción de facturación al por mayor.

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